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2007年前三季度汽车产品进出口分析及预测
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| 2007-12-13 15:15 |
2007年前三季度，我国汽车产品进出口双双呈现高速增长态势。最新统计数据显示，今年前9个月全国汽车产品累计进出口总额高达450.44亿美元，其中出口总额明显高于进口。前9个月我国汽车进出口贸易顺差高达创记录的68.26亿美元，同比增长213.68%。进出口贸易的这种"顺差常态化"表明，中国汽车产品出口国外已经成为一种必然趋势。
表1 2007年1～9月汽车产品进出口情况 单位：美元
项目
| 2007年1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 进口
| 19108827619
| 15894262664
| 20.22
| 出口
| 25934631950
| 18070315556
| 43.52
| 出口顺差额
| 6825804331
| 2176052892
| 213.68
|
注:表中数据不含摩托车整车。
1.进口数据解读
据海关总署最近公布的统计数据显示，今年前三季度我国汽车产品进口比去年同期明显增长。从金额看，汽车及其关键件、零附件进口金额为191.09亿美元，同比增长20.22%，其中汽车整车(包括成套散件)进口75.85亿美元,同比增长38.85%。在整车进口中,小轿车进口金额为34.28亿美元,同比增长20.56%；四驱越野车为29.92亿美元,同比增长57.58%；小客车为3.07亿美元,同比增长23.89%；货车为6.49亿美元,同比增长129.32%；客车为0.39亿美元,同比负增长32.02%。特种车为1.44亿美元,同比增长16.97%。汽车底盘为8.50亿美元，同比增长193.88%。
表2 2007年1～9月汽车整车产品进口情况 单位:辆，美元
车型
| 数量
| 金额
| 2007年1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 2007年
1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 乘用车
| 其中
| 小轿车
| 99474
| 77915
| 27.67
| 3427517673
| 2843109276
| 20.56
| 四驱越野车
| 99439
| 65083
| 52.79
| 2992031157
| 1898693376
| 57.58
| 小客车
| 13432
| 13616
| -1.35
| 307136932
| 247902098
| 23.89
| 其它
| 423
| 183
| 131.15
| 7971925
| 3593795
| 121.82
| 合计
| 212768
| 156797
| 35.70
| 6734657687
| 4993298545
| 34.87
| 商用车
| 其中
| 客车
| 1112
| 1468
| -24.25
| 38682538
| 56904646
| -32.02
| 货车
| 6785
| 4757
| 42.63
| 648739280
| 282891905
| 129.32
| 特种车
| 332
| 428
| -22.43
| 144448167
| 123494848
| 16.97
| 汽车底盘
| 665
| 245
| 171.43
| 18386950
| 6256628
| 193.88
| 合计
| 8894
| 6898
| 28.94
| 850256935
| 469548027
| 81.08
| 汽车总计
| 221662
| 163695
| 35.41
| 7584914622
| 5462846572
| 38.85
|
表3 2007年1～9月汽车零部件进口情况 单位：美元
项目
| 2007年1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 发动机
| 1112816923
| 974164247
| 14.23
| 汽车零部件
| 10411096074
| 9457251845
| 10.09
| 合计
| 11523912997
| 10431416092
| 10.47
|
从数量看，今年前三季度，我国整车进口量为22.17万辆，同比增长35.41%。从汽车主要进口品种来看，今年前三季度，进口轿车市场需求保持稳定增长，累计进口9.95万辆，同比增长27.67%，占汽车进口总量的45%；越野车进口9.94万辆，同比增长52.79%，与上年同期相比增幅提高15.50个百分点；小型客车进口量与上年同期相比有所下降，但进口金额仍保持稳定增长。截至9月底，小型客车共进口1.34万辆，同比下降1.35%；货车进口0.68万辆,同比增长42.63%；客车进口0.11万辆，同比下降24.25%；特种车进口332辆，同比下降22.43%；汽车底盘为665辆，同比增长171.43%。
今年前三季度，发动机、汽车零部件等商品进口形势总体保持稳定，进口金额为115.24亿美元，同比增长10.47%。在这些产品中，有部分汽车零部件进口金额与上年同期相比有所下降，其他汽车零部件、发动机等与上年同期相比继续保持稳定增长，其中发动机进口11.13亿美元，同比增长14.23%；汽车零件、附件、车身、轮胎进口104.11亿美元，同比增长10.09%。
2. 进口细分市场分析
① 从各季度汽车进口情况来看，三季度进口总量明显高于一、二季度。2007年一季度，汽车进口5.91万辆；二季度汽车进口7.99万辆，比一季度多出2.08万辆；三季度汽车进口8.27万辆，比一季度多出2.36万辆，比二季度多出0.28万辆。
② 在主要轿车进口品种中，2.5～3L及排量大于3L两大系列中高档车型在高速增长的同时继续维持较高市场占有率，1～9月分别进口3.49万辆和3.41万辆，同比分别增长57.63%和52.68%，上述两大系列共进口6.90万辆，占轿车进口总量的69%。与上年同期相比，1~1.5L系列进口略有下降，该系列进口约3万辆，同比下降4.48%。柴油轿车进口仍旧不多，柴油车仅进口24辆，占轿车进口总量的0.02%。从轿车主要进口国家来看，与上年同期相比，德国进口车依旧居首位，达到4.13万辆，比上年同期减少0.26万辆；日本进口车依旧位居第二，达到1.99万辆，比上年同期增加0.74万辆；美国进口车较上年呈现快速增长并超越韩国位居第三，达到1.72万辆，比上年同期增加1.48万辆。
③ 在越野车各进口品种中，与上年同期相比，1.5～2.5L系列增势不减，该系列前三季度进口1.36万辆，同比增长1.1倍；2.5～3L以及3L以上系列同比增长也较为明显，分别进口3.37万辆和4.71万辆，同比分别增长33.54%和44.06%，上述三大系列品种共进口9.44万辆，占越野车进口总量的95%。此外，柴油越野车增幅更为显著，其中1.5～2.5L系列进口3109辆，同比增长近5倍；排量大于2.5L系列进口1135辆，同比增长超过6倍。在越野车各主要进口国家中，日系车继续成为市场需求主导，前三季度共从日本进口各类越野车4.80万辆，占越野车进口总量的48%；韩系车市场占有率位居第二，前三季度共进口2.04万辆，占越野车进口总量的21%。美国位居第三，斯洛伐克取代德国位居第四，英国居第五位。
④ 在小型客车主要进口品种中，1.5～2.5L系列依旧占最大比例，共进口1.03万辆，同比增长5.46%，占小型客车进口总量的77%；排量大于3L系列与上年相比呈明显下降，共进口0.26万辆，同比下降31.71%，占小型客车进口总量的19%。排量2.5～3L系列所占比重虽然不大，但与上年相比，进口却呈现明显增长；该系列前三季度共进口494辆，比上年净增469辆。从小型客车主要进口国家来看，日本和韩国继续保持较高市场占有率。截至9月底，分别从上述两国进口各类小型客车6350辆和4502辆，占小型客车进口总量的47%和34%。
⑤ 在发动机主要品种中，排量大于3L系列增幅最为显著，该系列前三季度进口1.47万辆，同比增长2.5倍；进口金额0.81亿美元，同比增长2.2倍。此外，一些汽车零部件商品进口表现也较为出色，其中变速箱进口金额超过20亿美元，达到23.42亿美元，同比增长61.47%。安全气囊、驱动桥和减振器等商品同比增幅仍旧显著，截至9月底，上述三个商品进口金额分别达到2.47亿美元、0.96亿美元和1.48亿美元，同比分别增长1.3倍、2.0倍和2.1倍。
⑥ 日韩及欧美国家继续保持进口较高份额。 今年前三季度在统计的106个进口国家和地区中，进口金额超过1亿美元的国家共有16个，累计进口金额179.67亿美元，占汽车商品进口总额的97%。其中，进口金额位居前十位的国家依次是：日本、德国、韩国、美国、法国、英国、匈牙利、斯洛伐克、瑞典和墨西哥；进口金额分别达到62.86亿美元、49.90亿美元、19.37亿美元、14.99亿美元、5.28亿美元、4.65亿美元、4.09亿美元、4.04亿美元、3.06亿美元和2.14亿美元。与上年同期相比，韩国、法国进口金额略有下降，其他国家呈不同程度增长，其中斯洛伐克同比增幅依然高居首位，达到2.1倍。截至9月底，上述十个国家进口达到170.38亿美元，占汽车商品进口总额的92%。
3.进口后市预测
① 随着国内经济的快速发展，国民消费能力不断提高，进口汽车与国产汽车错位竞争格局的存在，加上多年来打击走私的高压态势，汽车大规模非法走私已经被基本杜绝，我国汽车的进口规模仍将保持稳步扩大的态势。随着政策越来越明朗，会根据市场需求情况确定进口量。总需求量环比会有所上升，进口车总需求比例将稳定在3%左右，由于消费升级以及高端人群消费需求的客观存在，进口数量将保持在平均每月2.5万辆以上，进口车总量将达到30万辆，创历史的最高水平。市场占有率仍维持在3.2%、金额比例在10%左右。
② 一般贸易进口激增。受"落地完税"政策影响，一般贸易已经完全取代保税区仓储贸易成为我国汽车进口的主要形式。前三季度，我国以一般贸易方式进口汽车业约占进口总量的96%左右，预计这一比重在四季度还会扩大。同时经过一段时间的调整，进口汽车市场价格大幅波动的状况将趋于稳定。年末进口车市场需求比较旺盛，供求关系相对稳定，很难像国产车那样出现较大幅度和范围的降价。
③ 进口汽车的车型结构将有一个较大的调整。进口轿车将越来越趋向于高档、豪华、有个性。部分地区的消费者对进口汽车偏好，对高档汽车需求旺盛，而国产汽车在档次方面缺乏竞争力。尽管国内已经投产了一批国际知名品牌的汽车，但是跨国公司的高档汽车在中国尚未形成规模生产，与进口汽车相比还不具有竞争力，不能满足国内强劲需求。还需要通过进口车市场来满足，特别是随着我国国产汽车品种的丰富，进口汽车主要选择一些目前国内不能生产的车型，同时，进口车的结构、不同国家车系之间的竞争格局也可能有显著变化。
④ 今年以来，我国汽车进口受到汇率的影响，人民币升值使进口整车有了价格优势。目前，人民币升值已经成为国外重型车进军我国市场的助推器，对于目前仍需要大量进口关键件、高附加值件、以进口组装为主的中国汽车业来说，总体上还是可以起到降低制造成本的作用。特别是对于以美元和日元结算的汽车及汽车零部件进口可享受到人民币升值所带来的巨大好处。
⑤ 今年前三季度，四驱越野车进口增幅，无论是数量还是金额均超过轿车，名列乘用车第一，预计四季度仍然是进口的亮点。由于消费升级以及国产高端SUV的空白，国内市场需求客观存在，因此进口SUV仍然会占据较大的份额。
4. 出口数据解读
据海关总署日前公布的统计数据显示，今年前三季度我国汽车产品出口比去年同期大幅增长，出口量及创汇额均超过去年全年。
表4 2007年1～9月汽车整车产品出口情况 单位:辆，美元
车型
| 数量
| 金额
| 2007年1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 2007年
1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 乘用车
| 其中
| 小轿车
| 124775
| 67342
| 85.29
| 947424793
| 456070767
| 107.74
| 四驱越野车
| 16259
| 4185
| 288.51
| 171956767
| 47813087
| 259.64
| 小客车
| 29773
| 8794
| 238.56
| 242221276
| 65170118
| 271.68
| 其它
| 5304
| 8143
| -34.86
| 44415445
| 73216301
| -39.34
| 合计
| 176111
| 88464
| 99.08
| 1406018281
| 642270273
| 118.91
| 商用车
| 其中
| 客车
| 28520
| 9589
| 197.42
| 585017928
| 306526020
| 90.85
| 货车
| 187941
| 123542
| 52.13
| 2072005822
| 986363709
| 110.07
| 特种车
| 9324
| 3251
| 186.80
| 670114218
| 229945844
| 191.42
| 汽车底盘
| 11483
| 27436
| -58.15
| 59980558
| 44836764
| 33.78
| 合计
| 237268
| 136382
| 73.97
| 3387118526
| 1567672337
| 116.06
| 汽车总计
| 413379
| 252282
| 63.86
| 4793136807
| 2209942610
| 116.89
|
表5 2007年1～9月汽车零部件出口情况 单位：美元
项目
| 2007年1～9月
| 同期累计
| 比同期累计增长，%
| 发动机
| 785367635
| 591077155
| 32.87
| 汽车零部件
| 20356127508
| 15269295791
| 33.31
| 合计
| 21141495143
| 15860372946
| 33.30
|
从金额看，汽车及其关键件、零附件出口总额为259.35亿美元，同比增长43.52%；汽车整车(包括成套散件)出口47.93亿美元,同比增长116.89%；其中四驱越野车为1.72亿美元,同比增长259.64%；小轿车出口金额9．47亿美元，同比增长107.74%；客车为5.85亿美元,同比增长90.85%；特种车为6.70亿美元,同比增长191.42%；货车为20.72亿美元,同比增长110.07%；小客车为2.42亿美元,同比增长271.68%；汽车底盘为0.60亿美元，同比增长33.78%。
从数量看，今年前三季度，汽车整车出口表现依然出色，其中出口量达41.34万辆，同比增长63.86%。在十大类主要汽车出口品种中，除汽车底盘、其他载人机动车、未列名载人机动车与上年同期相比呈一定下降外，其他品种均明显增长。其中载货车和轿车出口分别达到18.79万辆和12.48万辆，同比分别增长52.13%和85.29%。客车出口也保持高速增长势头，截至9月底客车共出口2.85万辆，同比增长197.42%。此外，四驱越野车、特种车出口量也分别达到1.63万辆和0.93万辆，同比分别增长288.51%和186.80%。
今年前三季度，发动机、零部件等商品出口创汇同比保持较快增长，出口金额为211.41亿美元，同比增长33.30%。其中发动机出口7.85亿美元，同比增长32.87%；汽车零件、附件、车身、轮胎出口203.56亿美元，同比增长33.31%。
5.出口细分市场分析
①在主要出口品种中，四驱越野车、客车、特种车出口量同比增幅分列前三位，特别是四驱越野车保持进出口两旺，出口创汇尤为出色，前三季度同比增长高达259.64%。
② 汽车出口创汇集中度提高。今年前三季度，在统计的220多个出口国家和地区中，累计出口创汇超过1亿美元的国家和地区共有44个，累计出口创汇258.37亿美元，占汽车商品出口创汇总额的89%。其中出口创汇排名前十位的国家依次是：美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、英国、荷兰、加拿大、伊朗和阿联酋，出口创汇分别达到65.99亿美元、26.29亿美元、11.61亿美元、10.40亿美元、7.93亿美元、7.00亿美元、6.84亿美元、6.73亿美元、6.39亿美元和5.47亿美元，同比分别增长20.40%、21.61%、50.21%、2.4倍、56.72%、57.52%、21.02%、86.42%、10.77%和45.52%。截至9月底，我国共向上述十个国家出口154.65亿美元，占汽车商品出口创汇总额的54%。
③ 根据统计，今年前三季度我国汽车出口仍以商用车为主，无论是数量还是金额，商用车均远超过乘用车。中国是世界上最大的商用车市场，已经形成一定规模优势，是近年来汽车出口井喷式增长的主要原因。但同时许多出口产品的销售价格，仅为欧美同类产品的1/3或一半，这很符合发展中国家市场的特点。由于欧美市场已经停止增长，当地车商的新产品开发速度放缓和成本居高难下的趋势将越发明显。这给中国汽车出口创造了更大的空间。
④ 在发动机主要出口品种中，除排量超过3L系列同比有所下降外，其他品种均呈现明显增长。其中，1～3L和排量250mL两大系列创汇额均超过2亿美元，分别达到3.24亿美元和2.61亿美元，同比分别增长96.13%和48.89%。另外，一些高技术附加值的汽车零部件出口商品也有良好表现，其中安全气囊装置、变速箱和减振器等商品出口创汇均超过1亿美元，分别达到1.28亿美元、1.70亿美元和2.51亿美元，同比分别增长87.42%、2.1倍和97.49%。
6.出口后市预测
① 从2003年开始至今，中国汽车出口连续4年保持百分之百的"井喷式"增长。一些专家认为，中国汽车大规模出口的时机已经成熟，未来10年内，中国将成为全球汽车出口大国。根据前三季度数据分析，在强大的国内市场支撑下，今年的出口形势比较乐观。预计2007年我国汽车出口将同比增长50％，在51万辆左右。其中商用车出口在30万～35万辆左右。预计明年的出口量将在65万辆左右。有关方面预计，在"十一五"末期，中国形成每年出口百万辆以上汽车的规模不成问题，出口的主力仍然是内资企业。
② 今年以来，人民币一直在升值，对汽车出口是个利空。升值削弱了出口整车的价格优势。目前我国整车出口主要集中在轻(微)型货车，人民币升值后，将稍稍削弱轻(微)型货车出口的价格优势。但是由于我国轻(微)型货车价格与国际龙头厂商相比存在很大的差距，本次升值后其价格优势依然能够保持，所以影响有限。与此同时，人民币升值必然导致本土化程度高的企业出口成本上升，如果其产品所需进口配件多，那就意味着买进口件所需的成本会下降，进而使其整体成本水平下降，本土化率越低自然越有利。但是反过来，对于本土化率已经达到90%～100%的企业，如果人民币升值，出口成本就会随之上升。人民币升值对国内汽车出口将产生长期影响--致使出口成本提高，无疑会削弱国产汽车的价格竞争力，将会深刻地影响汽车出口市场的走向。
③ 汽车出口市场保持持续增长、对外贸易保持顺差这一趋势不会改变，尽管今年以来我国汽车出口增长迅猛，但后劲不足的问题日益凸现，由于中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、口碑等诸多国际上的技术壁垒。必须尽快攻破诸多技术上的瓶颈，营造一个公平的出口环境。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，往后如何发展十分关键。对此，专家建议，需要在商务部等政府主管部门积极有效的措施引导和推动下，改善环境、搭建平台、加强服务、规范秩序，通过广大企业和行业组织等中介机构的努力，实现汽车产业的较快发展。
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